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专001

摘要

近年来,亚洲国家营商环境整体高于全球平均水平,竞争力不断提高,清洁能源开发在亚洲具有重要的战略地位,并积极鼓励外资进入清洁能源开发领域,努力消除对可再生能源的投资限制,发展潜力巨大。但同时也面临着市场化程度参差不齐、行业准入与用工条件趋紧等制约,部分国家经济增长动力不足、基础设施建设滞后、能源电力保障能力和应对气候变化能力亟待提升等严峻挑战。亚洲需要依托丰富的清洁能源资源,秉持绿色低碳发展理念,在水、风、光资源储量量化评估基础上,推动集中式大型清洁能源基地开发和投资,加快清洁发展,促进亚洲以丰富的清洁能源资源为基础,加快再工业化进程,推动制造业高质量发展,深化区域一体化,实现经济繁荣、社会进步的全面协调发展。

亚洲水能资源居世界前列,水能理论蕴藏量占全球的 47.2%。经测算,亚洲勒拿河、湄公河、布拉马普特拉河等主要流域的水能资源理论蕴藏总量16801TWh/a,广泛分布在中国、印度、缅甸、阿富汗、尼泊尔、塔吉克斯坦等 21 个国家,其中中国水能资源理论蕴藏量最高,为 7269TWh/a,印度次之,理论蕴藏量达到 1801TWh/a。

亚洲风能资源非常丰富,技术可开发风能占全球的 28.4%,全洲集中式风电平均开发成本 3.57 美分 / kWh,中亚、西亚集中开发条件优越。报告以国家为单位,完成了亚洲风能资源的量化评估,形成了各国风能资源理论蕴藏量、技术可开发量和经济可开发量的系统化测算结果。经测算,亚洲风能理论蕴藏量595.0PWh/a,广泛分布于东北亚、中亚以及西亚。在此基础上,综合考虑资源禀赋、土地资源利用、地理地形、保护区、地质地震、人口分布等因素,经测算,亚洲风能适宜集中开发的技术可开发量 37.3TW,年发电量 93.9PWh,约为全洲当前年用电量水平的 7 倍。亚洲的风能资源主要分布在中国、蒙古、哈萨克斯坦、阿富汗、伊朗、沙特阿拉伯、阿曼等国。结合 2035 年亚洲风力发电技术经济性预测结果,考虑交通和电网接入等开发成本,亚洲集中式风电开发的各国平均度电成本在 2.65-6.99 美分 / kWh。其中,资源条件优异,交通、电网基础设施条件较好的哈萨克斯坦、蒙古等国的风电开发经济性更好。

亚洲太阳能光伏资源潜力巨大,技术可开发光伏占全球的 22.9%,全洲集中式光伏平均开发成本 2.48 美分 / kWh,集中开发条件非常优越。经测算,亚洲光伏发电理论蕴藏量 59099.6PWh/a,广泛分布于蒙古高原、中亚、西亚和南亚部分地区。综合考虑资源禀赋,排除制约大规模集中开发主要限制性因素,亚洲光伏发电技术可开发量 606.0TW,年发电量 1100.3PWh,是全洲年用电量的 80 余倍。亚洲的太阳能资源主要集中在中国、蒙古、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、巴基斯坦、伊朗、叙利亚、约旦、沙特阿拉伯、阿曼等国。结合2035 年亚洲光伏发电技术经济性预测结果,考虑交通和电网接入等开发成本,亚洲集中式光伏开发的各国平均度电成本在 1.94-3.38 美分。其中,资源条件优异,交通、电网基础设施条件较好的沙特阿拉伯、约旦、巴基斯坦等国光伏发电开发经济性更好。

基于精细化数字评估模型以及基地宏观选址模型,对亚洲主要待开发的水电、风电和光伏基地开展了宏观选址研究,完成了开发条件评价、开发规模评估以及技术经济指标测算。 

水电基地方面,综合考虑资源特性和开发条件,结合已建水电站情况,主要针对恒河、布拉马普特拉河、马哈坎河等共 10 个流域的 10 个基地开展了水电开发方案研究,并选取 4 个大型水电站开展了工程方案与投资的研究。总体上,亚洲 10 个流域的 10 个基地共规划 88 个梯级,总装机规模约 92.01GW,年发电量 431.85TWh。 

风电基地方面,蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦和西亚部分地区适宜建设大规模陆上风电基地,日本沿海、朝鲜半岛沿海、菲律宾北部沿海、越南东南沿海、印度半岛南部沿海等地区适宜建设大规模海上风电基地。报告研究并提出了日本稚内、蒙古乔巴山、越南广义、印度杰伊瑟尔梅尔、哈萨克斯坦阿特劳和沙特达曼等 39 个大型风电基地的选址成果,完成了开发条件评价、开发规模评估与资源特性分析,综合工程建设与并网条件分析了基地的经济性指标。39个大型风电基地的总装机规模 288.40GW,年发电量 874.45TWh/a,总投资约 2862.34 亿美元,其中陆上风电基地的度电成本为 1.98-3.85 美分 / kWh,海上风电基地的度电成本为 4.01-7.40 美分 / kWh,项目经济性好。

光伏发电基地方面,综合考虑资源特性和开发条件,蒙古、巴基斯坦、印度部分地区和中亚、西亚地区适宜建设大规模光伏基地。报告研究并提出了蒙古乔伊尔、巴基斯坦奎达、哈萨克斯坦卡普恰盖、沙特阿弗拉杰等 38 个大型光伏基地的选址成果,完成了基地开发条件评价、开发规模评估与资源特性分析,综合工程建设与并网条件,提出了基地的经济性指标。38 个大型光伏发电基地的总装机规模约 687.80GW,年发电量 1318.35TWh/a,总投资约 3220.37亿美元,度电成本在 1.81-3.28 美分 / kWh,经济指标优异。

亚洲能源互联网是亚洲水电、风电和光伏电力资源大规模多元化开发和高效利用的配置平台,是实现亚洲能源电力清洁、多元、可靠和经济供应的重要基础。基于对亚洲能源电力供需趋势的分析,统筹区域内、跨区及跨洲电力消纳市场,结合清洁能源基地电力外送容量、输电距离及电网网架结构等因素,报告提出了亚洲主要大型清洁能源基地的送电方向和输电方式,将基地开发与电网外送有效衔接,推动亚洲清洁能源大规模开发和高效利用。

进一步改善亚洲的营商环境和政策条件、创新投融资模式是推动洲内大型清洁能源基地项目落地实施的关键因素。亚洲地区清洁能源资源具有较高的开发潜力,开发成本下降空间较大。为推动经济增长、改善生态环境,应进一步加快开发清洁能源资源,改善能源和投资管理政策环境,创新投融资模式。报告梳理了亚洲整体政策环境,对韩国、日本、哈萨克斯坦、伊朗等 15 个主要国家开展了营商环境、清洁能源开发、电力市场、行业投资、财政政策、土地劳工环保等 6 类电力项目开发的相关政策分析。针对亚洲清洁能源开发,报告提出了包括完善合作机制、发挥“一带一路”金融优势、发展清洁能源产业园区、加快完善市场化机制、丰富风险防范手段等五方面的建议,以进一步推动大型清洁能源项目在亚洲国家尽快实施,实现亚洲经济的绿色发展和互惠共赢。